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日前，菜鳥網絡在廣東惠陽發佈瞭全球領先的超級機器人(300024)旗艦倉。據瞭解，倉庫中上百臺機器人單日發貨可超百萬件，將為華南地區和香港的消費者提供極致物流服務。像這樣的倉庫，菜鳥正在上海、天津、浙江、廣東、湖北等地紛紛上線。這是全世界首次在“雙11”如此大的物流體量上使用機器人倉群作業，將帶動物流行業進入新的智慧階段。
事實上，今年前三季度倉儲物流行業相關上市公司業績十分亮麗。統計發現，截至昨日，已有10傢公司披露瞭三季報業績預告，業績預喜公司達到9傢，占比九成。其中，新寧物流(300013)（210.97%）、中儲股份(600787)（175.00%）、恒基達鑫(002492)（100.00%）、歐浦智網(002711)（90.00%）、澳洋順昌(002245)（80.00%）和韻達股份(002120)（50.00%）等公司預計2017年三季報歸屬母公司凈利潤同比增幅均在50%及以上。
對此，分析台中產後護理中心介紹人士指出，四季度受“雙11”等電商節的帶動，預計快遞處理總量將會超過10億件，倉儲物流行業迎來傳統旺季，提升相關上市公司盈利能力，也有助於提升相關龍頭企業的估值水平。在此背景下，四季度是倉儲物流最佳配置時機，值得關註。
受此影響，昨日，倉儲物流板塊表現強勢，其板塊整體逆市上漲近3%，位居所有板塊漲停榜首位。個股方面，昨日，飛力達(300240)漲停，韻達股份也大漲9.20%，另外，嘉誠國際(603535)、申通快遞(002468)、順豐控股(002352)、華貿物流(6031台中產後護理之家28)、圓通速遞(600233)、中儲股份、安通控股(600179)、恒基達鑫和音飛儲存(603066)等個股漲幅也位居前列，均超2%。
資金流向方面，數據統計發現，昨日，板塊內共有9隻龍頭股備受市場資金的關註，累計吸金1.83億元。具體來看，飛力達大單資金凈流入居首，達到5947.32萬元，順豐控股（3001.68萬元）、歐浦智網（2762.94萬元）、中儲股份（2149.89萬元）、外運發展(600270)（1492.43萬元）和韻達股份（1182.83萬元）等5隻個股大單資金凈流入均在1000萬元以上。另外，昨日獲得大單資金青睞的個股還有華貿物流（965.85萬元）、嘉誠國際（531.09萬元）和保稅科技(600794)（299.03萬元）。
對於板塊的後市表現，天風證券表示，回顧2016年，“雙11”前正值中通美股遞交材料以及快遞過會預期濃烈，以上兩因子共同助推啟動，最高的圓通快遞在節前漲幅達到22%。2017年購物節 “雙11”將至，今年來看：1.百世同樣於9月底美股敲鐘；2.中通韻達宣佈漲價。疊加四季度估值切換帶來的性價比凸顯，節前的物流股還將迎來一波。建議關註龍頭順豐控股、今年經營表現出色的韻達股份、估值較低的申通快遞以及前期活躍的圓通速遞。
中信證券(600030)則表示，快遞龍頭公司旺台中產後護理推薦季調價釋放積極信號，預計今年“雙11”旺季對業績貢獻有望優於往年，考慮快遞行業快速增長、估值消化後面臨切換、“雙11”等支撐板塊估值，四季度是倉儲物流板塊最佳配置時機，建議擇優佈局龍頭標的，關註圓通速遞、順豐控股等。
川財證券認為，受“雙11”臨近和百世物流美股上市影響，快遞板塊經過一年估值調整再次引發市場關註。尼爾森和阿裡研究院近日聯合發佈報告顯示，隨著“雙11”的到來，期間快遞量預計將超過10億件。中通快遞、韻達股份在近日相繼發佈調價公告，旺季漲價的目的主要在於控制業務量，保證服務質量，對行業整體競爭格局和利潤增速影響較弱。長期來看，可關註服務效率提升、毛利率有改善空間的公司，相關標的為順豐控股、韻達股份、申通快遞等。
（證券日台中月子中心比較報）
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